viva's finger / "え？もう秋！？やべー明らかに夏じゃんこれ" mix
01: ...do the K.S.P. chat ! #03 "Yen More Time"
02: Free Tempo / Love Affair
03: Berry Lipman Orchestra / Pure Samba
04: Lava / Morena
05: Da Lata / Pra Manha
06: Sunaga 't Experience / Theme From Sunaga 't Experience
07: Fantastic Plastic Machine / City Lights
08: Hot Hip Trampoline School / All Is Changed With Time

koda's finger / "スポーツの秋（家に帰るまでが運動会）" mix
09: Quintetto X / Esquema Da Bossa
10: Phase 6 / Saint-Tropez Bossa
11: Corisco E Os Sambaloucos / Balancafro
12: Eri Goulart / 'A Espera Do Criador
13: Ego-Wrappin' / くちばしにチェリー
14: Judy Roberts / Scrapple From The Apple
15: Instant Cafe Records / Sweet Da Ba Da
16: The Flipper's Guitar / 恋とマシンガン
17: ...do the K.S.P. chat ! #04 "My Favorite Guitar"
18: Orange Pekoe / やわらかな夜 (Walts For &'s remix)

mixed by Kingly Souls Project
flier design: Sussie

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